9月22日，沪深两市小幅震荡，涨跌互现，电子、计算机板块涨幅居前。截至13点30分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨4.34%，海光信息涨14.51%。
开源证券分析认为，一、国内互联网大厂加速算力布局，阿里、腾讯等头部企业资本开支持续高增，AI相关产品收入维持三位数增长，推动芯片及服务器需求放量；二、国产替代进程提速，AI芯片自主研发突破逐步兑现，类CUDA生态和CANN生态设备在政企采购中份额显著提升，技术路径自主可控性增强；三、供需结构优化，全球半导体周期复苏叠加AI算力基建扩张，晶圆代工、存储等环节供给端持续紧张，AI芯片设计、先进封装等细分领域有望持续受益于需求外溢。
此外，海外科技巨头加速布局AI与机器人领域，特斯拉Optimus Gen3等产品发布，具备类人灵巧手及高算力AI大脑的通用机器人，需要大量高性能处理器、存储芯片及传感器支撑；OpenAI与国内电子行业龙头达成战略合作，将共同开发一款面向消费者的革命性AI设备，半导体作为底层硬件将深度受益。在政策引导与全球产业链协同发力下，半导体行业景气度有望持续上行，建议关注半导体ETF南方(159325.SZ)。
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